新手当置业顾问一般都有培训的，销售经理会让你在几个同事间对练，把同事当客户，把项目完全熟悉后才可以正式接客户。
第一，做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等；第二，没有客户的理财顾问是没有价值的。
顾问分有很多方向，不同方向的顾问有不同的职责，但顾问这一个职位的主要职责如下在实现依法管理中发挥助手的作用，促使企业经营管理活动纳入法制轨道在遇到法律问题时发挥咨询作用，保证企业依法办事在实行经济合同管理中。
金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
汽车按揭分期顾问是干什么的？ 就是按揭金融专员，辅助客户办理车贷的，可以对车一无所知都可以做的。主要负责客户按揭资料填写，资料收集，资料上传，按揭通过了负责签按揭合同。
1、河北银行转人工的方法有两种：拨打河北银行客服电话400-612-9999或0311-96368，按照语音提示进入人工客服。另外，可以通过河北银行的手机银行APP或网上银行，点击“在线客服”或“人工客服”进行咨询。首先，拨打河北银行的客服电话，选择语言后，系统会提示你输入身份证号码或银行卡号，然后按照提示输入密码。
2、该银行转人工的方法有通过手机银行APP转人工服务、通过拨打客服电话转人工服务。通过手机银行APP转人工服务：登录河北手机银行后，可以在“理财”页面看到自己的金融顾问，进而进行电话联系转人工服务。也可以在河北手机银行顶部搜索栏输入“金融顾问”关键字进行查询，进到金融顾问页面并转人工服务。
3、拨打银行客服热线、河北银行APP客服等。拨打河北银行客服电话按照语音提示进入人工客服。登陆河北银行APP，点击客服，输入转人工，就可以转接到人工客服。
4、方法电话申请 您可以致电河北银行客服电话400-612-9999或者0311-96368进行申请，语音转人工办理申请分期服务。通过身份验证之后，之后告诉客服人员您要申请的分期的金额以及分期的期数，系统会立即审核，客服专员告知您结果。
5、您需要携带您本人有效身份证件以及您要注销的信用卡，前往河北银行网点，在柜台处办理即可。您有更多的疑问也可以咨询银行工作人员。拨打客服电话注销 您需要在信用卡欠款已经还完的情况下选择使用银行预留电话拨打河北银行客服电话400-612-9999或者0311-96368，直接根据提示选择人工服务。注销您的信用卡。
6、河北银行信用卡人工服务打不通避开高峰期拨打。以下为一般客服电话的非高峰时段，仅供参考：1）10：00以前2）14：00-16：003）22：00以后（仅限24小时客服）当提示是否等待时，可以选择等待几分钟；或稍等一会再次拨打。使用自助语音服务。
客户经理：营销开发客户，主要收入来源为佣金提成，客户基数稳定后，一般月薪为2万左右；分析师：为客户提供投资分析服务，门槛资质为硕士以上学历，2年同业工作经验，主要收入来源是月薪+年终奖（负责1对1客户服务的，还有佣金一定比例的提成）。
核心作用是为企业融资提供第三方的专业服务。顾问在企业融资和发展的过程中，起到了举足轻重的作用。像京东、聚美优品都成长过程中，基本都有专业化的FA在服务。FA绝对不是到处发小广告一样的拉皮条，真正靠谱的FA甚至要比投资经理更懂得投资。
金融理财顾问分析你的财务状况，风险状况，帮助你制定合理快速实现一定的经济目标的方案，使你的资产配置合理，实现你的财务自由。
理财顾问（Financial adviser）平均年薪：美国58，456美元；英国34，455英镑 金融顾问（也被称为理财规划师或财富管理师）预计在未来十年成为金融业发展最快的职业之一。作为一名理财顾问，你需要为客户提供有关如何管理资金的专业建议，包括如何选择投资，储蓄，养老金，抵押或保险产品等等。
1、金融顾问的职责1投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务帮助客户理解投资机会和一般的投资误区引导客户理解和评价风险2全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财。
2、金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
3、你好，金融顾问实际上就是在一些金融机构做销售类的岗位（个人销售，并非机构销售）。至于个人销售，销售对象就是普通的个人，因为现在金融产品较多，个人的选择范围比较广，所以个人销售不是很好做压力很大。
4、公司金融顾问，是在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。
5、金融顾问的职责：投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标、量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。